NISA口座 金融機関変更

楽天証券からSBI証券に変更します。

楽天証券「勘定廃止通知書」交付依頼

2023/10/2

①楽天証券ログイン
②「つみたてNISA NISA」クリック
③口座開設・区分変更

NISA口座　各種手続き
金融機関変更手続き（楽天証券 ⇒ 他社）

「他の金融機関へNISA口座を移す」クリック

NISA口座を開設する金融機関の変更申込

「変更」クリック。

あとは指示通りに作業を進める。

確認
トップページ「つみたてNISA NISA」クリック

NISA・つみたてNISA口座申込　/　受付状況口座開設の詳細について
お客様の現在の申込/開設状況

更新日	状況	詳細
2023年10月2日	金融機関変更受付	金融機関変更の申込を承りました。弊社より税務署への確認をおこなった後、「勘定廃止通知書」をご登録のご住所宛に発送いたします。

2023/10/17
「勘定廃止通知書」が届いた。

2023/11/15
NISA積立解除。
NISA口座最終入金。満額入金完了。
楽天キャッシュ残高キープチャージ設定解除。

NISA積立分の楽天キャッシュが残ってしまった。
基本型なので現金化不可。
買い物をして消化する予定。

2023/10/2
①SBI証券ログイン
②NISA つみたてNISA クリック
③NISA口座金融機関変更(他社でNISA口座をお持ちの方) クリック

約款を確認して、「書類請求を申し込む」をクリック。
【口座開設申込み終了メッセージ】
NISA　金融機関変更によるSBI証券への口座開設お申し込み
金融機関変更によるNISAの口座開設お申し込みを受付いたしました。

2023/10/6
非課税口座開設届書が届く。
2023/10/17
非課税口座開設届書、SBI証券に郵送。
2023/11/17
NISA口座新規開設完了。

2023/12/11
NISA定期積立設定完了(毎月11日)

住信SBIネット銀行
定額自動入金、定額自動振替
設定変更。

これで、一連の事務処理は作業完了！

2024/01/11